, Jakarta - PT Bank Mandiri Tbk. (Persero) atau Bank Mandiri merencanakan menerbitkan obligasi Penawaran Umum Berkepanjangan I atau PUB Step III dengan sasaran indikatif keseluruhan Rp 3 triliun. Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan obligasi PUB I Step III 2018 adalah sisi dari PUB I Bank Mandiri dengan keseluruhan size sebesar Rp 14 triliun.
BACA: Gempa Lombok, Beberapa puluh Mesin ATM Mandiri serta BRI Down
PUB I Step III ini akan diedarkan dengan tenor 5 tahun dengan rata-rata coupon 7.75 % sampai 8.50 %, kata Darmawan waktu pertemuan wartawan di di Lantai 4 Ballroom III Ritz Carlton, Pacific Place, Sudirman, Jakarta Selatan, pada Rabu, 8 Agustus 2018.
Awalnya pada Juni 2017, Bank Mandiri sudah menerbitkan surat utang dalam pola PUB I Step II sejumlah Rp 6 triliun buat mengongkosi ekspansi credit perseroan. Keseluruhannya, sasaran penerbitan obligasi lewat PUB I dikerjakan dalam periode waktu 2016-2018.
Pada PUB I step II itu sudah diedarkan dalam dua type instrument yakni Kupon Bond serta Zero Kupon Bond. Untuk Kupon Bond, Bank Mandiri menerbitkan Seri A 5 tahun dengan coupon 8.00%, Seri B 7 Tahun dengan coupon 8.50% serta Seri C 10 Tahun dengan coupon 8.65%. Sedang, Zero Kupon Bond, Bank Mandiri menerbitkan Seri D 3 Tahun dengan yield 7.80%.
BACA: Bank Mandiri Akan Keluarkan Obligasi Rp 3,5 Triliun
Darmawan menjelaskan penerbitan obligasi ini dikerjakan untuk menguatkan susunan permodalan bank tidak hanya manfaatkan dari dana murah atau dana faksi ke-3. Diluar itu, untuk lakukan ekspansi credit perusahaan terutamanya untuk utang yang sifatnya dekati lima tahun.
Selain itu, Direktur Penting Mandiri Sekuritas Silvano Rumantir menjelaskan penentuan waktu saat ini dipandang benar-benar pas. Ditambah lagi, sekarang keadaan pasar obligasi atau sukuk mulai lebih baik ditambah lagi dalam satu pekan paling akhir.
Inflasi terhitung rendah seputar 2 %, volatility global lebih baik, untuk yield obligasi dengan tenor panjang 10 tahun masih dibawah 3 %, kata Silvano dalam acara yang sama.
Silvio meneruskan gagasannya, penawaran awal PUB I Step III ini diawali pada 8 – 24 Agustus 2018, dengan penawaran umum direncanakan pada 14 – 17 September 2018. Mengenai alam penerbitan ini, perseroan sudah menunjuk enam perusahaan penjamin emisi, yaitu Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, serta Trimegah Sekuritas.
"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar